Zendesk 销售入门

在本文中，我们将介绍您的 Sell 帐户中一些最重要的功能，您可以在 14 天免费试用期或开始使用 Sell 时探索这些功能。

您需要管理员权限才能设置您的销售帐户。

我们将向您介绍核心销售概念，并重点介绍最能帮助您提升销售额、改进渠道和流程管理的平台领域。

第 1 课：在销售中四处走动

销售的主要区域显示在销售主页的侧边栏上。作为管理员，您还将使用“设置”页面来处理您的销售基础架构。

侧边栏功能

下表概述了您可以从侧边栏访问的每个页面。

Icon	名称	描述
	面板	包含最近帐户活动的摘要信息页面、销售渠道和关键交易的快照，以及需要您注意的项目，例如任务和即将到来的约会。
	线索	仍然需要培育的资格预审销售机会。您将与潜在客户合作，直到出现符合条件的事件（例如安排第一次约会），这表明潜在客户已准备好转换为联系人（合格的合法潜在客户）。
	联系人	联系人已经是您销售对象的合格人员或公司。他们是您的潜在客户和客户。在销售中， 潜在客户是与他们相关联的有效交易的联系人。 客户是与他们相关联的赢得交易的联系人
	交易	交易包括有关销售的所有详细信息，您将与您销售的每个人或公司进行管理。交易与其他系统中的机会相同，包含关键信息 关于每笔销售（例如交易价值和预计结束日期）。
	日历	您的日历包含您的所有约会和任务。您可以通过单击日历来安排约会，邀请将发送给潜在客户或联系人。拖放现有约会以重新安排。
	任务	使用截止日期等过滤器分配任务并管理其他用户的任务。
	通讯	通过通信中心的潜在客户和联系人管理您的电子邮件、电话和短信。
	报告	预先构建的报告可供您使用。更可定制的报告
	设置	管理员在“设置”中管理所有帐户首选项和配置。
	通知	访问通知中心以查看网络警报并了解何时需要您注意操作项。
	快速拨号	直接呼叫地址簿中的任何人。
	Zendesk 产品	在您的 Zendesk 产品

第 2 课：添加数据

要知道在添加数据时从哪里开始，了解销售线索、联系人和交易之间的区别很重要。有多种方法可以添加您的数据（请参阅从不同来源引入销售线索），例如，您可以：

使用 CSV（逗号分隔值）

• 文件批量导入数据
• 手动添加潜在客户或联系人
• 直接从 Google 或 LinkedIn 等集成同步联系人
• 使用您网站上的潜在客户捕获表单自动添加新的潜在客户
• 试试 Reach 插件，Zendesk 的内置勘探和丰富工具
• 使用 Zendesk Sell REST API 实现自动化

第 3 课：连接您的电子邮件

将您的企业电子邮件与 Sell 集成可提供一组丰富的特定于销售的电子邮件功能，使销售中的外展和跟进变得更加容易。 同步电子邮件后，您可以：

• 查看潜在客户或潜在客户打开您的电子邮件的次数
• 在您的电子邮件中包含一个链接并查看它被点击的次数
• 首次查看您的电子邮件后，立即收到警报通知
• 使用智能列表获取动态电子邮件报告，例如，按自上次通信以来的天数、没有潜在客户回复的电子邮件或上次传出的电子邮件进行过滤
• 通过电子邮件情绪分析识别有风险的交易
• 发送个性化、有针对性的批量电子邮件

第 4 课：创建智能列表

智能列表使您能够在粒度级别上查看不同的潜在客户、联系人和交易组。这意味着您可以一次管理多个潜在客户或联系人。智能列表类似于功能强大的 Excel 电子表格，但它是专为销售而设计的。

智能列表还使您能够对列表采取行动，以便您可以同时与众多潜在客户或客户合作。这些称为批量操作。流行的批量操作包括：

• 添加到呼叫列表
• 发送批量电子邮件
• 应用标签
• 改变所有权
• 合并记录
• 集成应用程序，例如 MailChimp

您可以通过工作中心视图在线索、联系人或交易中创建智能列表。

第 5 课：配置销售渠道

通过设置您的销售渠道，在 Sell 中配置您的销售流程。

销售渠道可从交易页面获得，您可以在设置 > 自定义 > 销售渠道中进行配置。

在定义典型交易里程碑的管道阶段管理您的销售流程。这些阶段有助于根据您在每个机会上取得的进展对您的机会进行组织和分类，并对销售预测产生直接影响。

如果您不确定如何将销售流程分解为管道阶段，请先从头到尾遍历您的销售流程（请参阅向销售管道添加阶段）。以下是一些可以帮助您的注意事项：

• 您如何以及从何处获得潜在客户？
• 谁是第一个与新潜在客户互动的人？
• 在最初的外展活动之前需要做些什么吗？
• 在与潜在客户进行初步接触后，接下来会发生什么？
• 潜在客户在成为客户之前是否与多个销售代表合作？这种假冒什么时候发生？
• 确定任何表明潜在客户具有合法利益或非常适合您销售的产品或服务的合格事件
• 您或您的代表在什么时候有足够的信息来提供报价？

第 6 课：邀请您的团队

当您对自己的 Sell 帐户拥有坚实的基础感到高兴时，您可以邀请其他用户加入 Sell。考虑您的用户在您的销售组织中将拥有的角色。

您可以从“设置”>“管理”>“用户”添加新用户。

您的帐户需要有足够的席位才能添加新用户

第 7 课：使用移动应用程序

适用于 iOS 和 Android 的 Zendesk Sell 移动应用程序可帮助专业销售人员随时随地进行销售。该应用程序提供强大的销售功能和直观的界面，使 Sell 成为出色的移动销售解决方案，尤其适用于现场代表和外部销售团队。

功能包括：

• 访问跟踪以查找附近的潜在客户或客户并登录亲自访问。
• 地理验证，因此每次您从 Sell 移动应用程序记录访问时，您都可以使用地理定位来验证存储在 Sell 中的潜在客户或联系人的地址是否与用户的位置匹配。
• 得益于自动呼叫记录和结果跟踪，可从任何地方拨打电话。
• 离线访问，因此您可以在需要离线时访问所有数据。然后，一旦您重新连接，您的活动就会自动同步回“销售”。
• 移动报告 - 从管道分析到预测报告，Sell 移动应用程序可让您了解您的销售情况，而无需将您束缚在办公桌前。
• 实时通知，使您能够在移动设备上接收即时警报。
• 电话集成 - 使用 Sell Android 集成将电话和短信中的电话和短信直接同步到 Sell。您还可以查看针对相应潜在客​​户和联系人记录的对话，以帮助您查看互动时间线。
• 邻近过滤以识别靠近您位置的潜在客户或客户

第 8 课：将 Zendesk 支持与 Sell 集成

连接您的 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户使您能够创建潜在客户和客户的集成视图，因为销售代表可以直接从 Sell 查看支持票。永远不会错过机会，因为支持代理还可以直接从支持票中创建新的销售线索，查看来自销售的关键销售详细信息，甚至通知销售代表他们的潜在客户。

要使用集成，您需要 Zendesk Sell 和 Zendesk Support 帐户。

您可以从设置 > 集成 > 集成连接您的帐户（有关说明，请参阅使用销售应用程序和集成）。

第 9 课：从 Sell 开始销售

现在您的销售帐户已启动并运行，作为销售代表，您可以开始完成一些交易。

您或您的管理员应该已经将潜在客户和联系人导入到 Sell 中，您现在可以在“潜在客户和联系人”中进行检查。您还可以自己添加潜在客户和联系人（请参阅将潜在客户从不同来源引入销售）。在您联系潜在客户后，随着销售流程进入下一阶段，您可以考虑将潜在客户转换为联系人和关联交易。

通过笔记本电脑或手机记录您的通话并跟踪对潜在客户和联系人的访问。在您建立联系后或随着交易的进行留下笔记，以全面了解联系历史记录。赢得这笔交易！

其他资源

使用这些额外资源帮助您开始销售。

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